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Matériel-Vélo veut franchir un nouveau col avec Garibaldi Participations et Société Générale Capital Partenaires
Le spécialiste de la distribution B2C de vélos et accessoires à destination d’une clientèle sportive accueille à son capital Garibaldi Participations comme nouvel actionnaire pour l’accompagner dans sa stratégie de distribution cross-canal.
Créé exclusivement sur internet en 2004 par Denis MONTARD, et fort de sa croissance, le Groupe Matériel-Vélo a ensuite déployé un réseau national de magasins détenus en propre. Il en compte actuellement neuf, répartis sur l’ensemble du territoire français. Une nouvelle ouverture à Colmar est prévue à l’automne 2021.
Basé à Gleizé, le Groupe a développé une offre premium composée de marques prestigieuses (Pinarello, Trek, BMC, Assos, Castelli, etc.). Positionné historiquement sur le vélo de route musculaire, Matériel-Vélo a étoffé son offre pour aujourd’hui proposer une gamme large de vélos complets (Route, VTT, VAE) mais également de composants, vêtements et accessoires.
MV.com connait une dynamique de croissance de plus de 25% par an en moyenne et projette la réalisation de près de 28M€ de chiffre d’affaires en 2021.
Pour poursuivre cette stratégie de forte croissance, les dirigeants associés à Société Générale Capital Partenaires depuis 2012, ont souhaité s’appuyer sur un nouveau partenaire avec l’objectif de doubler de taille dans les cinq prochaines années.
« En complément de notre croissance sur le Web, nous prévoyons l’ouverture d’une dizaine de magasins supplémentaires à horizon 2025. Pour ces raisons, nous avons souhaité poursuivre avec Société Générale Capital Partenaires qui nous accompagne depuis 2012 et accueillir Garibaldi Participations pour son
expertise grâce à ses investissements passés dans le monde du retail, du web et du sport » souligne Denis MONTARD, Président fondateur.
« Nous avons souhaité réinvestir au regard de la qualité des managers, du business model qui montre sa pertinence sur les dernières années et du projet de développement » soulignent Fabien Gilbert et Sylvia Pinero, Directeurs de Participations Chez Société Générale Capital Partenaires.
« Le positionnement stratégique de Matériel-Vélo omnicanal d’une part et premium sur le segment du vélo de route à destination d’une clientèle sportive d’autre part sont des éléments de différenciation très fort vis-à-vis de la concurrence » concluent Laurent GELPI et Damien DEMERS, Directeur Général et Directeur de Participations chez Garibaldi Participations.
Intervenants sur l’opération :
Associés Dirigeants : Denis MONTARD, Bruno VERCHER, Frédéric BESSY
Investisseurs :
- Garibaldi Participations : Laurent GELPI, Damien DEMERS
- Société Général Capital Partenaires : Fabien GILBERT, Sylvia PINERO
Banques :
- Société Générale, CIC et Crédit Agricole Centre Est
Conseils :
- Conseils Dirigeants :
o M&A : Edmond de Rothschild CF (Guillaume JAUREGUIBERRY, Antoine DUVAL, Alexis PLATET)
o VDD Financière : Advance Capital (Thomas BETTAN, Pierre LAMAIN, Jean-Charles ROUSSEAU)
o Juridique : Cabinet GOUTAGNY (Pierre DORD, Blandine TRISTAN-RODARIE)
- Conseils Garibaldi Participations :
o Due Diligences Financières : Eight Advisory (Christophe DELAS, Bilel DJEMMALI, Antoine TETE)
o Stratégique : Advention (Alban NEVEUX, Emmanuel FROIM)
o Juridique : MAGS Les Avocats (Marie-Alice GODOT-SORINE, Johann CHARMETTE, Gabriel JOSEPH DEPARIS)
o Droit Social : Juri Expert (Carine MERIAU-DUQUAIRE)
o Droit Fiscal : Cyrius Avocat (Jérôme CUBER)
A propos de Garibaldi Participations
Garibaldi Participations est la filiale de Capital investissement de la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes (BPAURA). Elle fait partie de son pôle Private Equity qui gère 170 M€. Elle a vocation à apporter aux PME/ETI de tout secteur d’activité les fonds propres nécessaires à leur développement, à leur transmission et à l’organisation de leur actionnariat. A ce titre, Garibaldi Participations investit soit en tant qu’actionnaire minoritaire de référence, soit au sein de pool d’investisseurs, avec des capacités d’investissements jusqu’à 5 M€ en premier tour pour les PME et jusqu’à 10 M€ pour financer les ETI. Son statut juridique de SCR lui permet d’accompagner dans la durée sans contrainte règlementaire d’horizon d’investissement plus de 50 PME/ETI de la région Auvergne Rhône Alpes.
L’équipe de 8 investisseurs basée à Lyon, Saint-Etienne et Grenoble dispose d’une expérience pluridisciplinaire et d’une forte culture PME/ETI. Elle est engagée aux côtés des dirigeants entrepreneurs, sans être intrusive dans la gestion quotidienne et est à l’écoute des problématiques des dirigeants leur apportant conseils avisés et réseaux croisés.
Plus d’informations :
http://www.garibaldi-participations.com/
https://www.linkedin.com/company/garibaldi-participations/
À propos de Société Générale Capital Partenaires
Depuis plus de 30 ans, Société Générale Capital Partenaires (SGCP) accompagne les dirigeants actionnaires de PME et ETI dans une démarche de transparence et de proximité. SGCP se positionne dans des prises de participations minoritaires comprises entre 1 M€ et 35 M€ dans des contextes variés : développement par croissance externe ou organique, reprise ou transmission, recomposition de l’actionnariat, optimisation de la structure financière. Pleinement intégrées au réseau de la Banque de Détail en France et au dispositif Société Générale Entrepreneurs lancé début 2016, les équipes de SGCP jouissent d’une grande proximité avec les PME & ETI françaises, grâce à leurs Directeurs de Participations présents à Paris, Lyon, Bordeaux, Lille, Strasbourg, Rennes et Marseille.
Chaque année, SGCP investit entre 80 à 100 M€ dans une quinzaine d’opérations, confirmant son engagement au service du financement des entreprises et de l’économie.
Plus d’informations sur : capitalpartenaires.societegenerale.com
Contact Presse :
Matériel-Vélo : Denis MONTARD – 04 74 694 694
Garibaldi Participations : Laurent GELPI et Damien DEMERS – 04.76.03.42.17
Contacts Presse
Sandrine RICHARD
Directrice de la Communication Interne et Institutionnelle
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Ils parlent de nous
À PROPOS DE BPAURA
Depuis plus de 120 ans, la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes (BPAURA) accompagne ses clients particuliers, artisans, commerçants, agriculteurs, professions libérales et entreprises en mettant à leur service son expertise dans les domaines de la banque et de l’assurance. Banque régionale coopérative dont le capital est détenu par ses 328 000 sociétaires, elle fait partie du 2ème groupe bancaire en France : le groupe BPCE. Sa raison d’Être « Construire un futur durable et responsable aux côtés des femmes et des hommes qui vivent et entreprennent sur le territoire » guide ses choix pour l’avenir, et affirme ce qui anime ses équipes au quotidien.
Forte de ses 3 200 collaborateurs, elle accompagne aujourd’hui près de 1 million de clients sur l’ensemble de la région Auvergne-Rhône-Alpes, sur les Hautes-Alpes, les Alpes de Haute-Provence et la Corrèze. Elle maille le territoire au travers de 327 agences ; 283 points de vente physique retail, 9 agences agriculture et viticulture, 21 agences Entreprises, 1 agence Entreprises Montagne, 2 agences Grandes Entreprises, 1 agence Institutionnels, 9 agences Banque Privée et 1 e-agence.
Active dans les domaines de la création et de la transmission, elle dispose de tous les métiers spécialisés et des offres les plus élaborées pour offrir un service associant expertise et proximité. Une banque capable d’innover pour accompagner ses clients vers leurs ambitions les plus audacieuses sans perdre ce qui fait l’essentiel : la qualité de la relation entre un porteur de projet et son conseiller.
Banque autonome de plein exercice, BPAURA contribue au développement de l’économie régionale avec la distribution de 8,1 milliards d’euros de prêts sur l’année 2022 (prêts aux particuliers et aux entreprises), sur un encours global de crédits atteignant 36,8 milliards d’euros. Au 31 décembre 2022, BPAURA affiche un haut niveau de performances commerciales et financières avec un PNB de 780,8 M€, un résultat net de 174,4 M€ et 3,6 milliards € de capitaux propres.
Responsable et à l’écoute des grands enjeux actuels, la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes a lancé en 2020 la Banque de la Transition Énergétique, intégralement dédiée à la collecte d’épargne verte et au financement d’initiatives en faveur de la transition énergétique et environnementale en région, son originalité repose sur quatre engagements forts : traçabilité de l’épargne, territorialité de l’action, circuit court et démarche partenariale. Deux ans après son lancement, la Banque de la Transition Énergétique a pleinement respecté ses engagements en réalisant une collecte forte d’épargne auprès des particuliers, qui s’élève à 323 millions d’euros. 298 millions d’euros de crédits ont été octroyés au bénéfice de projets portant sur des enjeux d’énergies renouvelables et de rénovation énergétique répartis sur les 15 départements du territoire de la banque.
Enfin, la Fondation d’entreprise BPAURA créée en 2020 pour nourrir la raison d’être et les valeurs coopératives et solidaires de la Banque joue pleinement son rôle. Depuis sa création, elle a soutenu et accompagné à hauteur de près de 2 millions d’euros plus de 170 projets et initiatives portés par des associations d’intérêt général de son territoire au profit de quatre grands domaines : la culture, l’enseignement, la santé et l’intégration sociale.
