Entrée de Garibaldi Participations au capital d'OBI-ONE, holding d'OBIZ dans le cadre de l'acquisition de SKI Loisirs Diffusion

GARIBALDI PARTICIPATIONS a participé à l’acquisition de SLD via une augmentation de capital dans OBI-ONE, holding du dirigeant Brice CHAMBARD.

Brice Chambard, Président-Directeur général du groupe Obiz^©, commente : Après plusieurs mois de travail acharné consacrés à l’aboutissement de cette acquisition, le groupe Obiz^© franchit aujourd’hui un nouveau cap de croissance et vise désormais d’atteindre de plus hauts sommets. Un acteur français majeur de la fidélisation des clients et des collaborateurs est désormais né, avec des offres plus diversifiées et un spectre de clients et de partenaires encore plus large. Avec toutes les équipes, je suis impatient d’exploiter le potentiel de ce nouvel ensemble constitué d’Obiz^©, d’Adelya^© et de SLD. […] En intégrant SLD, le groupe Obiz^© se donne les moyens d’atteindre de nouveaux horizons financiers et se positionne en avance sur ses objectifs 2025 en visant, sur une base proforma en année pleine, un chiffre d’affaires de plus de 70 M€, 10 M€ de marge brute, et 3 M€ d’EBITDA en 2023, nous positionnant ainsi en phase avec notre stratégie de croissance externe mise en œuvre depuis notre introduction en Bourse.

SLD, la plateforme de e-billetterie personnalisable destinée aux clients et aux salariés des CSE et inters CSE et collectivités françaises

Fort de 30 années d’expérience, SLD s’est imposé comme l’un des leaders des offres de loisirs à prix réduits, proposant des solutions innovantes, rapides et efficaces permettant aux salariés (des entreprises, TPE-PME, associations, COS etc.) d’accéder aux loisirs, au sport et à la culture sans contraintes et à prix avantageux, sous la marque RéducCE. En plus de la e-billetterie, SLD propose des solutions clés en main et des modules complémentaires de personnalisation de l’offre pour répondre aux attentes des CSE et de leurs bénéficiaires. SLD propose plus de 120 000 offres de loisirs à prix réduits destinées à plus de 10 millions de bénéficiaires et compte 5 000 clients CSE en direct, dont plusieurs grandes entreprises du CAC 40 et du SBF 120.

Changement de dimension et enrichissement immédiat de la palette d’offres du groupe Obiz ^©

Déjà partenaires de longue date, le rapprochement des deux entités permet au groupe Obiz^© d’élargir et de diversifier sa palette d’offres et son spectre de clients, constituant ainsi un réseau français incontournable de distribution d’offres de loisirs, avec d’importantes synergies à la clé. Dans ce nouveau cadre, SLD entend poursuivre et renforcer sa stratégie sur le marché des inters CSE afin d’y préserver sa part de marché. Le nouvel ensemble bénéficie désormais d’un grand potentiel de cross-selling. SLD vient renforcer l’offre d’Obiz^© à destination des CSE, et l’offre SLD s’enrichit de nouvelles fonctionnalités e-commerce. Le nouvel ensemble dispose désormais d’une force de frappe en matière d’achats plus importante sur le marché des loisirs et de la culture à prix réduit.

Sur le plan financier, ce rapprochement propulse l’ensemble constitué du groupe Obiz^© dans une nouvelle dimension : sur une base proforma en année pleine, le groupe entend réaliser un chiffre d’affaires à minima de 70 M€, accompagné d’une marge brute de 10 M€ et d’un EBITDA de 3 M€ en 2023, situant ainsi le Groupe en avance sur ses objectifs 2025.

Principales modalités de l’acquisition

À l’issue de cette opération, Obiz^© détient désormais 100% du capital de Ski Loisirs Diffusion. Cette acquisition a été financée par les fonds propres levés par le biais d’une augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription d’un montant total de 8 M€[1] (dont 4.1M€ via OBI ONE), par de nouveaux emprunts bancaires d’un montant de 6,5 M€ souscrits pour l’occasion, et sur la trésorerie disponible d’Obiz^©.

SLD sera consolidée dans les comptes d’Obiz^© dès le 1^er juillet 2023.

Le fondateur et dirigeants de SLD, Frédéric Colpart et Julien Matéo, continueront de soutenir ce projet et resteront mobilisés aux côtés de Brice Chambard et de toute l’équipe dirigeante d’Obiz^© afin de contribuer pleinement à la réussite de ce rapprochement et au développement des synergies du nouvel ensemble. À ce titre, ils s’engagent à réinvestir une partie du prix de cession afin de devenir prochainement actionnaires du groupe Obiz^©.

Investisseurs : Déborah BENANT, Laurent GELPI, Guillaume PALERME
Source : informations des CP du 29/06/2023 et du 05/06/2023