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Opération primaire pour CTA
Le Groupe CTA, spécialiste des applications frigorifiques et calorifiques industrielles, a ouvert son capital à Garibaldi Participations et BNP Paribas Développement. Les actionnaires historiques conservent plus de 80% du capital.
Créé en 1987 et initialement spécialisé dans la distribution d’équipements de froid industriel, le groupe CTA s’est progressivement développé par croissance organique et par acquisitions pour devenir un groupe international spécialisé dans la conception, la fabrication et la vente d’équipements de production de froid/chaud et de traitement de l’air comprimé, sous ses marques (CTA, Euroklimat et D.I.T.) ou en OEM. Le groupe propose ses produits et services principalement auprès d’une clientèle composée d’installateurs, de frigoristes et de distributeurs internationaux.
Sous l’impulsion de ses dirigeants actuels, Céline Lach et Adrien Perez, fille et fils du fondateur, le groupe se positionne désormais comme un pionnier sur son marché en étant le seul acteur structuré ayant développé une offre d’équipement de forte puissance fonctionnant aux fluides naturels (propane), à l’efficacité énergétique accrue pour ses clients utilisateurs et respectueux de l’environnement.
Le groupe, qui réalise près de 40 M€ de chiffre d’affaires, et emploie près de 180 personnes, est présent via ses filiales de production ou de distribution en France, en Italie, en Thaïlande, au Moyen-Orient et en Allemagne, et vend ses équipements dans le monde entier grâce à un réseau de partenaires distributeurs.
Au terme d’un processus concurrentiel mené par CIC Conseil auprès de partenaires financiers, Garibaldi Participations et BNP Paribas Développement ont su convaincre les actionnaires de leur capacité à accompagner le groupe dans son développement.
Pour Céline Lach, Présidente du Groupe CTA : « C’est avec une profonde fierté et un réel honneur que nous établissons une collaboration avec des partenaires d'une envergure remarquable, tels que Garibaldi Participations et BNP Paribas Développement. Ces derniers, avec une fine analyse, ont su rapidement saisir et comprendre les enjeux internationaux auxquels nous faisons face, ainsi que la trajectoire ambitieuse que notre groupe s'est fixée… »
Pour Laurent Gelpi, Directeur Général de Garibaldi Participations : « Céline Lach et Adrien Perez ont fortement dynamisé le Groupe et orienté son développement autour de solutions durables et à impact environnemental positif. Nous sommes heureux de poursuivre ces ambitions stratégiques à leurs côtés et de les accompagner dans leur trajectoire de croissance ».
Pour Emilie Gondal, Directrice de Participations chez BNP Paribas Développement : « Nous saluons le parcours de croissance remarquable réalisé par le Groupe CTA depuis sa création, que ce soit en organique ou via des acquisitions ciblées. Nous remercions Céline Lach et Adrien Perez ainsi que leurs équipes de leur confiance, mais aussi de nous offrir l’opportunité de les accompagner dans l’accélération de leur développement. »
A propos de Garibaldi Participations
Garibaldi Participations est la filiale de Capital investissement de la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes (BPAURA). Elle fait partie de son pôle Private Equity qui gère 170 M€.
Elle a vocation à apporter aux PME/ETI de tout secteur d’activité les fonds propres nécessaires à leur développement, à leur transmission et à l’organisation de leur actionnariat.
A ce titre, Garibaldi Participations investit soit en tant qu’actionnaire minoritaire de référence, soit au sein de pool d’investisseurs, avec des capacités d’investissements jusqu’à 5 M€ en premier tour pour les PME et jusqu’à 10 M€ pour financer les ETI.
Son statut juridique de SCR lui permet d’accompagner dans la durée sans contrainte règlementaire d’horizon d’investissement plus de 50 PME/ETI de la région Auvergne Rhône-Alpes.
L’équipe de 8 investisseurs basée à Lyon, Saint-Etienne et Grenoble dispose d’une expérience pluridisciplinaire et d’une forte culture PME/ETI. Elle est engagée aux côtés des dirigeants entrepreneurs, sans être intrusive dans la gestion quotidienne et est à l’écoute des problématiques des dirigeants leur apportant conseils avisés et réseaux croisés.
http://www.garibaldi-participations.com/
LinkedIn : https://fr.linkedin.com/company/garibaldi-participations
A propos de BNP Paribas Développement
BNP Paribas Développement, filiale autonome du groupe bancaire international BNP Paribas, est une société anonyme qui investit, depuis plus de 30 ans, directement ses fonds propres en qualité d’actionnaire minoritaire pour soutenir le développement des PME & ETI performantes et assurer leur pérennité en facilitant leur transmission. Au-delà des moyens financiers mis à disposition de l’entreprise pour lui assurer des ressources stables, la vocation de BNP Paribas Développement est d’accompagner dans la durée l’équipe dirigeante dans la réalisation de ses projets stratégiques à moyen terme. Notre positionnement minoritaire assure à nos associés une gouvernance adaptée sans immixtion dans la gestion courante, tout en bénéficiant de la force d’un groupe reconnu et de l’expérience d’un partenaire disposant d’un portefeuille de plus de 400 participations diversifiées. Pour en savoir plus : https://www.bnpparibasdeveloppement.com/
LinkedIn : https://www.linkedin.com/company/bnp-paribas-développement
Intervenants de l’opération
Dirigeants :
Groupe CTA : Céline Lach, Adrien Perez, Ludovic Berret
Conseil M&A : CIC Conseil (Christophe Kamel, Jules-Arthur Kehren)
Conseil juridique : Delsol (Emmanuel Kaeppelin, Mayeul Brac de la Perrière)
Due diligences financières : Advance Capital (Pascal Ripaux, Alice Torikian)
Investisseurs :
Garibaldi Participations : Laurent Gelpi, Emmanuelle Le Bras, Claire Lafarge
BNP Paribas Développement : Émilie Gondal, Patrice Vandenbossche, Léo Carca, Benjamin Foret
Conseil juridique : Lamy Lexel (Alexandre Bideau, Elodie Blacher, Nicolas Vivier)
Due diligences financières : 8Advisory (Christophe Delas, Maxime Goerens, Thomas Christophe)
Due diligences fiscales, sociales, contrats-concurrence-propriété intellectuelle : Lamy Lexel (Pierre-Antoine Farhat, Pierre-Antoine Thollet, Marion Beaudot, Juliette Fernandez, Vincent Guillebaud, Aurélie Dantzikian Frachon, Manon Pourcher, Emilie Hijos, Sarah Toureng)
Dette senior : Arrangeur : Crédit Agricole Centre-Est (Baptiste Simon, Clara Gaudry, Paul Bajn) / Participants : Crédit Lyonnais (Sylvain Delomier – Sylvain Monteil – Augustin Bobichon), Banque Populaire Auvergne-Rhône-Alpes (Gilles Grange, Florence Maréchal-Olivier), Société Générale (Renan Fleitour)
