SLAT, CONCEPTEUR DE SYSTEMES D'ALIMENTATION ELECTRIQUE DE SECURITE POUR LES APPLICATIONS CRITIQUES, STRUCTURE UN NOUVEL LBO AVEC IDICO ET GARIBALDI PARTICIPATIONS

Fondé en 1953 et basé à Champagne-au-Mont-d’Or (69), SLAT compte près de 75 collaborateurs dont 17 en Recherche et Développement et a généré un chiffre d’affaires de 22 millions d’euros en 2023.  

SLAT est spécialisé dans la conception et la fabrication de systèmes d’alimentation électrique sans interruption et les composants de réseau. Ses solutions sont dédiées aux applications critiques des bâtiments et des infrastructures, notamment dans les secteurs de la sécurité incendie, du contrôle d’accès et de la vidéosurveillance.

Le groupe ambitionne de poursuivre sa croissance en s’appuyant sur sa forte capacité d’innovation et son engagement exemplaire en matière de RSE, notamment à travers l’éco-conception de ses produits. Par ailleurs, des opportunités de croissance externe pourraient être envisagées pour accélérer son développement à l’échelle européenne.

En ligne avec son approche d’investisseur responsable centrée notamment sur les aspects sociaux, idiCo met en place un mécanisme de partage de la valeur universel pour l’ensemble des collaborateurs de SLAT, conformément aux dispositions de la Loi Pacte de 2019.

François Duchâteau et Isabelle Chevaux, Président Directeur Général et Secrétaire Général de SLAT : « Nous avons trouvé dans IdiCo un partenaire financier pour nous accompagner dans la croissance de l’entreprise. Nous partageons les valeurs d’engagement : le développement de SLAT se poursuivra tant sur le plan économique que sur sa responsabilité sociétale et environnementale ».

Etienne Chemel et François Bernon, Directeur d’investissements et Directeur de participations au sein de l’équipe Lower-Mid d’idiCo : « Nous sommes ravis d’accompagner SLAT dans cette nouvelle phase de croissance, avec notamment des ambitions de développement international et d’acquisitions stratégiques. Nous avons été séduits par l’excellence opérationnelle de SLAT, emmené par une équipe de management de grande qualité ».

Sacha Talmon, Directeur Associé, Lower-Mid d’idiCo : « SLAT marque le cinquième investissement du fonds idiCo Croissance 5. Il s’inscrit pleinement dans notre stratégie d’investissement responsable. SLAT est une société exemplaire dans sa gestion RH et dans la maitrise de son empreinte environnementale ».

Maria Paublant, Directrice Générale de Garibaldi Participations : « Nous sommes ravis et fiers de co-investir aux côtés d’idiCo pour accompagner SLAT dans son projet de croissance robuste et durable. Nous avons été séduits par la pertinence du positionnement de SLAT, son ADN d’innovation, son organisation efficiente aux côtés de François Duchateau et d’Isabelle Chevaux. La très grande maturité de SLAT sur l’ESG fera aussi figure d’exemple pour impulser notre charte ESG que nous venons de publier. » 

idiCo, Lower-Mid Cap
Sacha Talmon, Directeur associé
Etienne Chemel, Directeur d’investissements
François Bernon, Directeur de participations
Aubrey Stewart-Quinquis, Chargé d’affaires

Garibaldi Participations
Maria Paublant, Directrice Générale
Olivier Cave, Directeur de participations
Emmanuelle le Bras, Chargée d’affaires

SLAT
François Duchâteau (Président Directeur Général)
Isabelle Chevaux (Secrétaire Général)

Conseils
Conseil Juridique Acquéreur et Structuration Fiscale : Delsol Avocats (Emmanuel Kaeppelin, Caroline da Lage, Cyprien Delorme)
Conseil Financier Acquéreur : Advance Capital (Thomas Récipon, Romain Geiger, Thomas Giraud)
Conseil Stratégique Acquéreur : CMI-strategies (Nicola Virgata, Emmanuel Delaune, Vincent Ehrhart)
Conseil ESG Acquéreur : Tenzing Conseil (François André, Hadrien Bchini)
Conseil M&A Cédants : Lincoln International (Ludovic Rodié, Charles Plassart, Nicolas Béguin), Mandayama (Géraud Estrangin)
Conseil Juridique Cédants : Fiducial (Eric Baroin, Jean-Victor Michel, Laura Demarais)
Conseil Financier Cédants : Oderis (Thomas Claverie, Léo Placzek, Farid Khouatra, Marc Chardiny)
Dette senior : LCL (Vincent Casse, Mathieu Bruzaud), Société Générale (Jean Parizot, Adrien Glasser), CIC (Benoit Rol)
Conseil Juridique Financement : Delsol Avocats (Séverine Bravard, Arthur Collet) et Simmons & Simmons (Mary Serhal, Ramzi Ouzeri)